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公告顯示，雙林股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東雙林集團、寧海吉盛、上海華普、寧海金石所持有的雙林投資合計100%股權(quán)，發(fā)行價格為25.13元/股，發(fā)行數(shù)量不超6456.11萬股，股份鎖定期36個月。
資料顯示，雙林投資是上市公司控股股東雙林集團用于收購和整合DSI項目的主體，雙林集團持有其62.1%股份。以今年4月30日為基準日，經(jīng)收益法評估的標的公司凈資產(chǎn)價值為23.17億元，增值率276.08%。
截至目前，標的公司雙林投資旗下有三家子公司，分別是從事自動變速器設(shè)計、研發(fā)及生產(chǎn)的DSI、主營業(yè)務(wù)為汽車零部件設(shè)計制造的湖南吉盛和山東帝勝。數(shù)據(jù)顯示，標的資產(chǎn)2015年、2016年及2017年1-4月分別實現(xiàn)凈利潤3393.6萬元、6336.19萬元、2824.59萬元。
交易對方承諾，雙林投資2017年、2018年、2019年、2020年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于1.7億元、2.52億元、3.43億元和4.12億元。
再看定增募資的具體細節(jié)。據(jù)披露，雙林股份擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超7.39億元。公告稱，配套資金擬用于標的公司年產(chǎn)36萬臺后驅(qū)自動變速器建設(shè)項目和支付本次交易的部分現(xiàn)金對價。
其中，年產(chǎn)36萬臺后驅(qū)自動變速器建設(shè)項目由雙林投資實施，總投資4.01億元，其中擬使用募集資金金額為3.33億元。項目擬建設(shè)兩條6AT后驅(qū)自動變速器生產(chǎn)線，項目建成后將形成年產(chǎn)36萬臺6AT后驅(qū)自動變速器的產(chǎn)能規(guī)模。
雙林股份表示，本次交易前，上市公司主要從事汽車零部件及配件、模具設(shè)計、開發(fā)及制造業(yè)務(wù)。標的公司雙林投資主要從事自動變速器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，盈利能力較強。本次交易后，上市公司將獲得成熟的自動變速器技術(shù)。有利于進一步豐富汽車零部件產(chǎn)品線，形成新的利潤增長點，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?
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