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礦業(yè)回暖可能進入新的調整期 熱處理展-工業(yè)爐展-2017第十八屆廣州國際熱處理、工業(yè)爐展覽會-中國效果最好的熱處理工業(yè)爐展--巨浪展覽—The 18th China(Guangzhou)Int’l Heat Treatment, Industrial Furnace Exhibition
2017年4月21日 熱處理展-工業(yè)爐展-heat treatment expo-furnace expo |
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礦產品價格指數(shù)處于相對高位狀態(tài)，市場回暖優(yōu)勢尚未充分轉化為勘探投資和礦業(yè)投資增加的動力中國國土資源經(jīng)濟研究院礦產品價格指數(shù)監(jiān)測和跟蹤研究成果表明，2017年2月，全國能源礦產品價格指數(shù)為71.1，同比增長26.1%，環(huán)比減少0.4%；非能源礦產品價格指數(shù)為80.1，同比增長26.9%，環(huán)比增長3.0%；全國主要礦產品價格綜合指數(shù)為72.4，同比增長26.4%，環(huán)比增長0.1%。礦產品價格指數(shù)持續(xù)上漲后已于高位區(qū)間波動，其中煤炭、黃金等部分礦產品價格持續(xù)反彈的行情可能已經(jīng)告一段落。
受益于礦產品價格持續(xù)反彈上揚，采礦業(yè)利潤顯著回升，但是市場回暖的優(yōu)勢尚未轉化為勘探投資和礦業(yè)投資增加的動力，周期性起伏難以轉化為穩(wěn)定的上升勢頭，市場辦礦信心不足。2017年1~2月，全國采礦業(yè)固定資產投資完成額407億元，同比增長4.1%，但是煤炭、黑色、有色、非金屬礦采選業(yè)固定資產投資完成額同比分別減少21%、0.2%、15.4%、4.9%。其中，民間采礦業(yè)固定資產投資總額持續(xù)萎縮，辦礦意愿不強，2017年1~2月，全國民間有色金屬礦采選業(yè)投資35億元，同比減少12%；煤炭開采和洗選業(yè)投資48億元，同比減少28.6%。
礦業(yè)行業(yè)指數(shù)進入新的調整平臺期，下行壓力較大中國國土資源經(jīng)濟研究院中國礦業(yè)行業(yè)指數(shù)監(jiān)測和跟蹤研究成果表明，中國礦業(yè)與國家崛起如影相伴，尤其是從2002年開始，礦業(yè)大約經(jīng)歷了10年持續(xù)快速向上發(fā)展的景氣期（2008年金融危機雖然對礦業(yè)發(fā)展造成了一些波折性影響，但是當時表現(xiàn)為V形變化，指數(shù)急驟下降后很快就反彈恢復，并繼續(xù)表現(xiàn)為上行態(tài)勢），直至2012年，中國礦業(yè)行業(yè)指數(shù)再次進入調整階段，且整體處于持續(xù)震蕩下行趨勢。2016年，全國煤炭、有色金屬、黑色金屬和油氣行業(yè)指數(shù)翹尾反彈貌似看到了發(fā)展的新希望，但是回暖動力不足，礦業(yè)行業(yè)指數(shù)后續(xù)攀升乏力。從指數(shù)數(shù)據(jù)看，當前煤炭行業(yè)指數(shù)已經(jīng)5個月穩(wěn)定在120左右、有色金屬行業(yè)指數(shù)已經(jīng)6個月穩(wěn)定在171左右、油氣行業(yè)指數(shù)已經(jīng)5個月穩(wěn)定在115左右、黑色金屬行業(yè)指數(shù)約5個月維持在138左右。
伴隨中國礦業(yè)行業(yè)指數(shù)在新的平臺區(qū)間調整，各礦產由于全球資源稟賦、資源流通范圍及其肩負的資源金融屬性等方面的差異，導致礦業(yè)發(fā)展下行壓力普遍較大。其中，全國原油、天然氣、煤炭產量表現(xiàn)為持續(xù)下降態(tài)勢，2017年1~2月，全國原油、天然氣、原煤產量分別為3144萬噸、251.5億方、5.07億噸，同比分別減少8.0%、0%、1.7%；主要金屬礦產品產量雖然繼續(xù)增長，2017年1~2月，全國粗鋼、銅精礦（金屬）產量分別為1.29億噸、24.24萬噸，同比分別增長5.8%、9.7%，但是投資和行業(yè)效益下降，行業(yè)運行的基礎仍不牢固，礦產品價格持續(xù)上漲的動力依然不足。特別是石油市場，OPEC聯(lián)合凍產的能力已被非OPEC增量打破，并且美國開始轉向化石能源，繼續(xù)實施頁巖革命，這意味著以生態(tài)治理為核心的全球能源治理架構將要發(fā)生根本性變化，未來國際石油市場定價可能會圍繞美國頁巖成本而浮動，并影響我國石油勘探開發(fā)。總之，礦產品價格的持續(xù)反彈上揚并沒有全面轉化為我國礦業(yè)市場穩(wěn)定回暖的核心動力，宏觀調控政策和國外礦業(yè)成本優(yōu)勢依然是約束我國礦業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長的主要力量，礦業(yè)各行業(yè)非同步性調整和差異性發(fā)展機會不可逆轉。
礦業(yè)權活躍指數(shù)持續(xù)走低，從業(yè)者退出意愿較高中國國土資源經(jīng)濟研究院礦業(yè)權活躍指數(shù)監(jiān)測和跟蹤研究成果表明，我國探礦權季度活躍指數(shù)自2013年四季度達到峰值以來，總體呈現(xiàn)下行趨勢，特別是2016年四季度以來，探礦權活躍指數(shù)快速下滑，預示著探礦權市場加速清冷。與探礦權市場類似，我國采礦權季度活躍指數(shù)在2013年四季度達到峰值之后，總體也是呈現(xiàn)下行態(tài)勢，且在2017年有加速下行之勢，采礦從業(yè)更趨謹慎。2017年一季度，全國出讓探礦權83個、同比減少37.2%，出讓采礦權233個、同比減少3.0%。其中，以招拍掛市場競爭方式出讓探礦權26個、同比減少約2/3，出讓采礦權193個、同比減少近一半；從出資性質看，財政出資探礦權占比超六成，社會出資通過市場競爭出讓探礦權僅占三成，投資勘查信心明顯不足。
礦業(yè)權出讓數(shù)量大幅下降，一方面與我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，GDP增速放緩導致礦業(yè)持續(xù)增長動力不足的宏觀經(jīng)濟背景有關，另一方面也與地方政府推動礦業(yè)轉型升級意愿增強，經(jīng)濟對礦產資源開發(fā)利用的依賴度降低有關。另外，嚴格控制煤炭、鐵礦等礦業(yè)權審批出讓政策，礦業(yè)領域推進供給側結構性改革，以及生態(tài)紅線管控嚴禁在生態(tài)環(huán)境敏感區(qū)投放礦業(yè)權等因素，均導致礦業(yè)權增量大幅減少。
建議從目前礦業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長動力不足、供給側結構性改革等方面的現(xiàn)實問題看，建議：一是強化市場去產能機制的作用，建立適應市場需求的產能建設機制，促進以政策去產能向市場驅產能轉變，逐步驅除不良產能、劣質和邊際產能，使得市場進一步良性發(fā)展。二是繼續(xù)推動礦業(yè)供給側結構性改革，并基于增加資源數(shù)量、提高資源質量、改善資源功能的資源治理，迎合傳統(tǒng)產業(yè)向新興產業(yè)升級、傳統(tǒng)業(yè)態(tài)向新業(yè)態(tài)升級對資源需求帶來的結構新變化的要求，有力、有度、有效地推進礦業(yè)轉型發(fā)展，其中包括勘查開發(fā)主攻礦種從煤炭、鐵礦等大宗礦產向重稀土、鈮、鉭、鋰、石墨等戰(zhàn)略新興礦產轉變，及時補齊短板，滿足市場對新興戰(zhàn)略礦產的新需求；包括勘查開發(fā)布局要適應國家重大戰(zhàn)略部署調整，瞄準與國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略契合的新區(qū)域，要注重數(shù)量、質量和生態(tài)環(huán)境有機統(tǒng)一的項目投放，不要形成先天落后或過剩的業(yè)態(tài)；包括適應產業(yè)鏈調整的需要，以生態(tài)文明建設為大局，提高標準和準入門檻，并通過采用新技術，開辟資源開發(fā)利用新空間，讓諸如自然保護區(qū)內的資源變得可以合理開發(fā)，充分體現(xiàn)資源開發(fā)仍是重要的物質基礎和資源基礎。三是認真研究解決鐵礦石堆港庫存問題，應適度控制鐵礦石進口節(jié)奏，同時更要促進信息透明，并消減資源高度壟斷化、市場高度金融化、供應鏈高度脆弱化的現(xiàn)象，努力保障鐵礦石供應安全。四是積極推進全球資源新構架建設，盡早建設對我國有利的全球資源新架構，確保礦產品市場價格穩(wěn)定在一個合理的區(qū)間，并將我們國家的能源資源實力轉化為能力的權利，為有效保障資源安全作出更大的貢獻。
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